Halka arz geliriyle yatırımlara devam… Kaleseramik 25 TL’lik halka arz fiyatı ile halka açılıyor

– Şirketinizin karo pazarındaki hissesi nedir, gayeniz ne?

66 yıldır seramik kesiminde muvaffakiyetle faaliyet gösteriyoruz. Bünyemizde Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Kalesinterflex, Edilcuoghi Edilgres ve T-One üzere itibarlı markalarımızın yanı sıra inovatif eserimiz Cura Tile, Türkiye’nin birinci banyo ve yer tasarım sitesi Kale Core, bayan emeğini desteklemek emeliyle hayata geçirdiğimiz projemiz Atölye Kale üzere eser, uygulama ve projelerimiz var.

Çanakkale Çan ve Semedeli ile Yozgat Yerköy ve Balıkesir Bandırma’da toplam 474 bin m² kapalı alana sahip 4 fabrikamızda üretim yapıyoruz. Satışlarımızda en büyük tartısı yüzde 81.4’lük hissesi ile seramik kaplama materyalleri (SKM) eser kümesi oluşturuyor. SKM’yi ise vitrifiye, armatür, banyo tamamlayıcı eserler, mobilya ve öteki eser kümeleri takip ediyor.

2021 Ceramic World Review raporuna nazaran; 56 milyon m²’lik üretim kapasitemiz ile Türkiye’nin 1’inci, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 18’inci büyük seramik kaplama materyali üreticisiyiz. Tekrar pazar hissesi raporları üreten GFK’nin 2023 birinci çeyrek datalarına nazaran ise, Türkiye karo pazarında yüzde 22,6’lık hisse ile başkan durumda bulunuyoruz.

– 2022’deki satış ve kârdaki dikkat cazibeli artışların nedeni nedir?

2022 yılında ekonomik sakinlik ile azalan talebe rağmen, katma pahası yüksek satış ve faaliyetlere odaklanarak, kıymetli bir büyüme sağladık. 31 Mart 2022 ile 31 Mart 2023 ortasındaki devri kapsayan son bir yıllık net periyot kârımızı, bir evvelki periyoda nazaran yüzde 333 oranında artırdık ve 1 milyar 474 milyon TL’ye çıkardık. Birebir devirde FAVÖK’ümüz yüzde 104’lük artışla 810 milyon TL olurken, net satışlarımız da yüzde 98’lik artışla 6 milyar 645 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlarımızın yüzde 30’u yurtdışı satışlarımızdan geldi ve bu periyottaki ihracatımızın toplamı 2 milyar 18 milyon TL oldu.

– 2023 yatırım planlarınız neler?

2023 yılında, yurtiçinde kapasite artışının yanı sıra modernizasyon, dijitalleşme, güç tasarrufları, etraf ve iş güvenliği üzere mevzularda, toplamda 1 milyar 282 milyon TL’yi aşan yatırımlar planlıyoruz. 2023 Mart sonu itibariyle, hala devam eden yatırımlarımız ise 600 milyon TL’nin üzerinde.

2022’nin sonunda 34 milyon yatırım ile Çan’da temelini attığımız ve önümüzdeki devirde devreye almayı planladığımız Slab-Sinterflex sınırımız oluşturuyor. Yılda yaklaşık 1.5 milyon m2 kapasite ile çalışacak yeni çizgimizdeki üretimin yüzde 70’i de ihracat pazarlarına yönelik olacak. Önümüzdeki beş yıllık projeksiyonla da üretimimizi yıllık 56 milyon m2’den 62.2 milyon m2’ye, 1.14 milyon adet olan vitrifiye kapasitemizi de 1.21 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz.

– Yurtdışı amaçlarınız nedir, mahallileşme planlarınız var mı, varsa nasıl?

İhracata 1962’de başladık ve bu alan bizim için daima öncelikli alan oldu. Bugün 86 ülkede, 300’den fazla müşterimiz ile devam ediyoruz. Yurtdışı satışlarımız; 31 Martı 2023 prestijiyle son bir yılı kapsayan periyottaki genel satışlarımızın yüzde 30’unu oluşturdu. Ülkemizin seramik kaplama materyalleri ve seramik sıhhat gereçleri bölümlerindeki ihracatının yüzde 8.6’sını gerçekleştiren bir şirket olarak, yeni devirde de yeni yatırım ve işbirlikleri ile bu başarımızı daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz.

Yurtdışında büyüme ve gelişim stratejimizi çerçevesinde; gelişmekte olan pazarlarda markalı eserlerle büyüme; gelişmiş pazarlarda ise tutarsal hissemizi koruyarak, üst segment pozisyonlandırma biçiminde hareket ediyoruz.

Ayrıca, markalarımızın bilinirliği ve itibarını yurt dışına da güçlü yansıtarak, milletlerarası pazarlarda ‘talep gören marka’ pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Irak’ta 8, Pakistan’da 7, KKTC’de 2 ve Çin, Libya ve BAE’de birer münhasır Kaleseramik mağazası ile Kazakistan’da da 1 adet proje ofisimiz bulunuyor. Bunu yıl içinde yeni mağaza açılışları ile daha artırmayı amaçlıyoruz.

– Halka arz sürecindesiniz. Elde edeceğiniz gelir ile ne üzere yatırımlar yapmayı planlıyorsunuz?

Türkiye’nin birinci seramik fabrikasını kurmuş ve seramiğin kalesi olmaya 66 yılını vermiş bir şirket olarak, yatırımlarımızın en büyük kaynağını halka arz programımız oluşturuyor. Yaptığımız halka arz başvurusu 14 Temmuz’da Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafından onaylandı. Bu onayla şirketimizin yüzde 21.25’lik kısmını yatırımcılarımıza açıyoruz. Bu kapsamda şirketimizin, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut çıkarılmış sermayesini 405 milyon 388 bin 195 TL’den 109 milyon 390 bin 465 TL’lik artışla 514 milyon 778 bin 660 TL’ye çıkarıyoruz. Akabinde da artırılmış ölçü olan 109 milyon 390 bin 465 TL nominal pahalı hisseleri sabit fiyat sistemi ile halka arz edeceğiz.

Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştireceğimiz bu halka arzda; 25 TL’lik Halka arz fiyatı üzerinden bugün ve yarın talep toplayacağız. Kaleseramik üzere büyük ve esaslı bir sanayi kuruluşunun halka arzının, yatırımcılarımızdan beklentilerimizin de üzerinden bir ilgi göreceğine inanıyoruz.

Tabii bu yola daha büyük amaçlar için çıktık. Bu çerçevede buradan gelecek gelirin yüzde 50’sini Slab-Sinterflex, yüzde 20’sini kredi kapama, yüzde 15’ini sürdürülebilirlik, yüzde 6’sını yurtdışı, yüzde 5’ini banyo ve yüzde 4’ünü de frit alanlarındaki yatırımlarımızda kullanmayı planlıyoruz.

– Sürdürülebilirlik bağlamında projeleriniz neler?

Kaleseramik olarak, ömür alanlarına mana katan eserlerimiz ile daha yeterli bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Bilhassa de randımanı artıracak, karbon ayak izimizi daha da küçültecek yatırımlara ağırlaşıyoruz.Tasarımdan üretime tüm süreçlerimizde sürdürülebilir odaklı hareket etmenin yanında; kaynakları verimli kullanarak, atıkları geri kazanarak ve pak güce ağırlaşarak dünyamıza sahip çıkmaya çaba ediyoruz.

Bu çalışmalarımızda da kümemizin daha yeşil bir dünya maksadıyla başlattığı ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi ve BM Sürdürülebilir kalkınma kriterleri temel çerçevemizi oluşturuyor. Yeni yatırımlarımızda da buna ihtimam gösteriyoruz. Örneğin; yeni Slab-Sinterflex yatırımımızda; sıfır atık, düşük güç kullanımı ve tam dijitalleşme sayesinde yüzde 42 daha az karbon emisyonu ile üretim yapacağız.

Yine paydaşı olduğumuz Türkiye’nin birinci Hidrojen Vadisi Projesi kapsamında, Çanakkale’deki fabrikamızda 4 yıl boyunca yeşil hidrojenle üretim yaparak, karbon emisyonumuzu dörtte bir oranında düşüreceğiz. Ayrıyeten, geri dönüşüm, materyal ve süreç iyileştirmeleri, dala öncü inovatif eserlerin geliştirilmesi üzere birçok projeyi yürütüyoruz.

– Dijitalleşme ve inovasyonu odağınıza aldınız mı, gelecek için neler yapıyorsunuz?

İnovasyon ve dijitalleşme artık tüm şirketler için olmazsa olmaz bir alanı oluşturuyor. Biz de bu alanda dala öncülük eden bir şirket olarak, 6 yıldan beri aralıksız sürdürdüğümüz ve ERP yenilenmesinden sanayi 4.00’a kadar 11 farklı başlıktan oluşan Dijital Dönüşüm Yol Haritamız ile çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bilhassa yeni Slab-Sinterflex çizgimizde kullandığımız teknolojinin yanı sıra Türkiye’nin birinci banyo ve yer uygulaması olan Kale Core uygulamamız bu alandaki değerli çalışmalarımızın başında geliyor.

Ayrıca hem inovatif eserlerimiz hem de Ar-Ge gücümüz ile Türkiye’nin bu alandaki değerli şirketlerinden bir tanesiyiz. 2012 yılında Çanakkale-Çan’da bin 500 m2’lik kapalı alanda kurduğumuz ve 17.3 milyon TL bulan ekipman ve altyapıya sahip olan Kaleseramik Ar-Ge Merkezimizde 2022’de 34 projeyi tamamladık.

Bunun yanında 3’ü milletlerarası 9’u ulusal toplam 12 patent ile 21’i yurtdışı, 184’ü de yurtiçi olmak üzere toplam 205 adet marka tescilimiz bulunuyor.2021’de Turkishtime Dergisi’nin Ar-Ge harcamalarına nazaran belirlediği ‘Ar-Ge 250’ listesinde 165’inci sırada yer aldık.

DEPREM BÖLGESİNE TAKVİYESİ SÜRDÜRÜYOR

– Zelzele bölgesinin tekrar inşası ve kentsel dönüşümler, dalı nasıl etkileyecek?

Deprem, hepimiz için çok sarsıcı bir süreç oldu. Kale Kümesi bünyesindeki şirketler, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte süratlice harekete geçtik. Tıpkı ve nakdi dayanaklarımızı Kaleseramik Eğitim, Sıhhat ve Toplumsal Yardım Vakfı çatısı altında muhtaçlık sahiplerine ulaştırdık. Ayrıyeten, engelli bireylerin duş ve tuvalet kullanımına uygun 94 hijyen konteyneri, 190 ömür konteynerini bölgeye sevk ettik ve dayanaklarımıza devam ediyoruz.

Deprem 11 kentimizde büyük yıkıma yol açtı. Şu anda yıkılan kentlerimizi yine ayağa kaldırmak, öbür vilayetlerdeki mevcut yapı stokunu güçlendirmek noktasında ağır bir çalışma var. Bu çalışmaların dalımıza tesirini daha net sayılarla tabir edebilmemiz, ilerleyen süreçte mümkün olacaktır.

İlandır